金融 三菱UFJ銀行

27年卒 ウェルスマネジメント

ウェルスマネジメント

No.506390 インターン / インターンシップの体験談

インターンで取り組んだ課題・業務の具体的な内容

ある企業の社長でもある資産家の方に対し、三菱UFJ銀行のウェルスマネジメント事業部の一員として、資産承継および事業承継に関するヒアリングから提案までを行う内容でした。グループワーク開始時点では開示されていない情報もあり、各チームのヒアリング力が問われる設計となっていました。

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ワークの具体的な手順

まずグループでヒアリング内容を検討し、順番に質問を行いました。その後、得られた回答をもとに資産形成の草案を作成し、再度のヒアリングで追加の質問を行いました。最終的に、チームとしてまとめた資産形成の提案を発表する流れでした。

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インターンの感想・注意した点

資産家役の社員の方へのヒアリングに特に注意を払い、言葉遣いやセンシティブな質問の仕方に配慮しながら進めました。やや個性的な設定だったため対応には工夫が必要でしたが、メンターの方は非常に丁寧で、全体としては落ち着いた雰囲気の中で進めることができました。

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インターン中の参加者や社員との関わり

オンライン開催であったため、基本的には同じチームのメンバーとの交流が中心で、関わる学生は数名程度でした。社員の方は各チームに約2名ついてくださり、密に関わる機会がありました。加えて、全体進行を担当する社員の方も数名いらっしゃいました。

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インターン前の企業・業務・社員に対するイメージ

堅そう

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インターン後の企業・業務・社員に対するイメージ

やや堅い

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