金融 三菱UFJ銀行

27年卒 ウェルスマネジメント

ウェルスマネジメント

No.487566 インターン / インターンシップの体験談

インターンで取り組んだ課題・業務の具体的な内容

オーナー経営者を担当し、事業承継と資産継承の複合的な課題解決ワークに取り組みました。対話を通じて潜在的な資産状況や家族への想いを探り、法的制約も考慮しつつ、個人・法人双方にとって最適なプランを提案しました。

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ワークの具体的な手順

事前にソリューション資料の読解が課されます。
ワークでは、クライアントとの関係構築・ヒアリングを通じてニーズをヒアリングし、最適なソリューション提案につなげます。

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インターンの感想・注意した点

ウェルスマネジメントとは、単にお金を増やすことではなく、顧客の「想い」を次世代へ繋ぐ仕事だと学びました。資産データだけでなく、家族関係やプライベートな悩みにまで踏み込み、顧客と人生レベルで向き合う覚悟が必要であると、実務を通じて肌で感じることができました。

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懇親会の有無と選考への影響

今後のフローとして座談会・早期選考を案内されました。

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インターン中の参加者や社員との関わり

ワーク中はメンター社員から、顧客の表面的な言葉だけでなく、その裏にある感情や真意を読み取るよう何度もアドバイスを頂きました。単なる金融のプロとしてだけでなく、人として信頼されるための振る舞いを学びました。

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インターン前の企業・業務・社員に対するイメージ

メガバンクトップランナーというところで、お堅いイメージがありました。

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インターン後の企業・業務・社員に対するイメージ

富裕層に信頼されるためには威厳と同時に人間性も必要性だと学びました。また行員の方々が業務に対して抱いているプライドも感じました。

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